Valerie werden eines Nachts ihre Ohrringe gestohlen. Sie sieht den Dieb noch davonlaufen, schläft dann aber wieder ein. Am nächsten Morgen hat sich die Welt verändert. Auf einmal ist Valerie von seltsamen Gestalten wie Dämonen und Vampiren umgeben. Schließlich bringt der Dieb Valerie die Ohrringe zurück und erklärt, dass es sich um magische Ohrringe handelt, die sie vor Gefahren schützen. In der Stadt geschehen unterdessen merkwürdige Dinge: Dort geht ein Vampir um. Valeries Großmutter hat mit diesem bereits einen Pakt geschlossen, da sie wieder jung sein möchte. Der Vampir verlangt im Gegenzug ihr Haus. Außerdem scheint der Vampir hinter Valerie her zu sein.
Viel wichtiger als das, was passiert ist, was wir sehen: Traumhafte illusionsartige Bilder, surreale Dämonen in einer verwaschenen Welt des Unterbewussten, helle Augen und dunkle Ecken. Einmal dem Taumel der Valerie verfallen, will man nicht mehr aus dem albtraumhaften Vorstellungskarussell aussteigen.
Wir freuen uns auch anzukündigen, dass vor der Filmvorführung Andreas Rauscher einen Einführungsvortrag halten wird.